英华特在创业板提交注册：拟募资约5亿元，股权结构较为分散

近日苏州英华特涡旋技术股份有限公司下称“英华特”在上海证券交易所递交注册。据贝多财经了解英华特的上市申请于2021年6月30日获得受理2022年8月25日获得创业板上市委会议通过。

 本次冲刺上市英华特计划募资5.2866亿元其中1.73亿元用于新建年产50万台涡旋压缩机项目3.05亿元用于新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目5000万元用于补充流动资金。

天眼查信息显示英华特成立于2011年前称包括苏州英华特制冷设备技术有限公司等。目前该公司的注册资本为4388.57万元法定代表人为陈毅敏股东包括陈毅敏、朱际翔、苏州协立创业投资有限公司等。

据招股书介绍英华特专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务主要产品为“英华特INVOTECH”涡旋压缩机涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列。

英华特在招股书中称该公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局也是国内出货量最大的制冷涡旋压缩机国产品牌厂商。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年英华特的营收分别为2.51亿元、3.01亿元、3.83亿元和1.88亿元净利润分别为3131.30万元、4912.19万元、4869.43万元和2225.01万元扣非后净利润分别为2918.17万元、4764.88万元、4241.13万元和2120.66万元。

按收入结构来看英华特的收入主要由热泵应用、商用空调应用和冷冻冷藏应用等构成。其中热泵应用贡献的收入分别为1.19亿元、1.30亿元、1.74亿元和8057.90万元占主营业务收入的比例分别为47.59%、43.36%、45.48%和42.80%。

贝多财经发现英华特的毛利率出现了一定的波动。报告期内英华特的主营业务毛利率分别为27.84%、31.24%、22.54%和22.20%。英华特在招股书中称因原材料价格上涨该公司2021年毛利率下降8.7个百分点2022年上半年的毛利率与2021年基本持平。

据介绍英华特的收入主要通过经销模式实现。报告期内英华特通过经销模式实现的收入分别为1.76亿元、1.87亿元、2.18亿元和1.14亿元占该公司主营业务收入的比重分别为69.95%、62.46%、56.98%和60.72%。

据招股书披露英华特2022年1-9月前三季度的营收约为3.23亿元较2021年同期的2.32亿元增长39.59%；净利润4586.38万元较2021年同期的2848.80万元增长60.99%；扣非后净利润4370.03万元较2021年同期的2539.84万元增长72.06%。

同时英华特预计该公司2022年度的主营业务收入约为4.73亿元至5.19亿元同比增长23.60%至35.57%；净利润约为5898.40万元至7105.55万元同比增长21.13%至45.92%；扣非后净利润5686.23万元至6893.38万元同比增长34.07%至62.54%。

招股书显示英华特的股权结构较为分散。本次上市前英华特的控股股东、实际控制人陈毅敏直接和间接合计控制该公司31.49%的股份。另据一致行动人协议陈毅敏及其一致行动人合计控制英华特51.02%股份。

此外朱际翔持股13.68%协立创投持股11.55%郭华明持股10.73%SUN HUI孙晖持股9.12%英华特管理持股8.12%文茂华持股7.37%君实协立持股5.77%珠海芷恒持股3.65%美的智能持股3.65%。