【敲敲云】零代码平台快速入门指南—上篇

本文通过快速搭建一个《客户管理》应用帮您快速掌握搭建敲敲云应用的基本思路和操作。

一、敲敲云简介

敲敲云是一个APaaS平台,零代码的应用搭建平台,无需编程简单易学,可以帮助业务人员在不写代码的情况下搭建个性化的CRM、ERP、OA等。敲敲云支持自动化工作流还可以实现审批、填写等控制流程和业务自动化。

二、应用搭建计划

在开始搭建应用之前需要梳理好3个事项

要实现的业务流程和自动化流程

• 流程涉及到的所有业务数据

• 流程涉及人员/角色

• 我们以搭建《客户管理》应用为例介绍下搭建应用的基本步骤和所需功能模块。

1、业务流程

通过需求分析梳理客户管理一般有以下核心流程需求

• 客户可通过填写申请或业务员直接录入将客户数据录入到系统中

• 业务员安排客户拜访

• 拜访时间前一天通知业务员准备（自动化

• 业务员拜访结束录入拜访结果

• 拜访结果同步到客户状态（自动化

• 为业务员提供一个仪表盘便于关注所有客户状态

2、业务数据

此应用主要管理的数据为客户信息以及安排客户拜访的信息。

三、应用搭建

1、注册账号

通过浏览器打开https://qiaoqiaoyun.com ,点击“进入平台”或“免费试用”注册敲敲云账号。

2、创建应用

注册完成登录后点击创建图标或“创建应用”创建一个应用命名为《客户管理》。此操作就像新建一个Excel文件一样然后各种表都在这个文件中创建、录入和管理。

应用创建完成以后我们分别使用工作表、视图、统计图表、自定义页面和工作流来完成《客户管理》开发工程。

3、创建工作表

工作表是应用最核心最基础的模块你可以先将他看作是一个在线Excel用来存储和管理企业活动中的各种业务对象工作表的字段记录这些对象的各种属性比如客户、员工都是典型的业务对象而客户所在地、订单编号都是这些对象的自带属性。

根据业务需求我们需要分别创建《客户信息》、《拜访记录》2张表。

3.1 创建《客户信息》工作表

首先来看下在《客户信息》中都有哪些字段如下图。 需要登记客户的名称、属性、联系人、联系方式、客户地址、所属行业、邮箱、状态等重点内容。

创建工作表

点击“确定”后自动进入工作表的表单设计页面。

从左侧控件区选择合适的控件拖拽到中间表单设计区域然后修改其关键属性（名称、宽度、必填等属性。也可通过布局组件设置所需要的布局方式。

完成的《客户信息》工作表设计如下图

1录入客户信息

可以手动录入一条数据后续也可以从Excel中导入。录入后也编辑、查看、删除记录。

2公开表单

如果外部人员需要填写表单可以公开给其他人员直接填写。通过下面的路径公开客户信息编辑表单 》 表单设置》发布设置即可公开表单外部链接或二维码扫描均可。

可以设置页面标题、页面宽度、页眉图片、设置保存后是否显示数据完成设置后就可以对外发布二维或链接了。

3其他特性功能

业务规则 当字段A的值符合条件后就隐藏或显示其他字段或让其他字段不可编辑。

自定义动作 支持添加按钮点击按钮后弹出窗口填写指定字段的内容更具场景化

3.2 创建《拜访记录》工作表

在拜访客户时一般需要有拜访客户、客户地址、拜访时间、拜访费用、拜访次数、拜访内容等主要信息设计如下。

安排拜访时拜访结果可能需要结束后再填写我们可以设置新增时隐藏。

创建一条拜访记录安排明天上午10点去拜访“北京信息科技”的张丽。

3.3 建立两表记录间的关联关系

在拜访记录录入数据时我们发现了个问题拜访客户已经在客户信息表中存在了在安排拜访时能不能直接使用呢？当然可以且这样也是最合理的设计方式。

1选择【关联记录】控件

进入《拜访记录》工作表的编辑界面重新设计工作表。从左侧控件区拉取关联记录控件选择关联 《客户信息》工作表。

2配置关联关系

我们在《拜访记录》表中配置关联客户信息关联记录数量的意思就是一次拜访可以关联（调用几个客户的信息。在本需求场景中每次拜访只能拜访一个客户。所以选择【单条】意思是如果关联客户最多只能关联1条。

反过来在《客户信息》中配置关联《拜访记录》的记录应该选择【多条】表示客户可以被安排多次拜访。

配置《客户信息》关联《拜访记录》时可以直接勾选双向关联。

此时文本字段(拜访客户)已经不需要了删除此字段即可。

此时我们再为北京科技信息创建一条拜访记录记录如下图可以直接选择了。

3使用【他表字段】

我们前面做了客户信息的关联客户可以选择已有的信息那么该客户地址、联系人、联系方式等信息能否一并带来过。 当然可以通过"他表字段"控件即可实现。

如下图我们在增加联系人、联系方式字段；通过他表字段直接将关联的客户信息的地址、联系人、联系方式显示出来。

从左侧拉取“他表字段”控件后在右侧进行配置。

• 字段名称先把标题改为联系人。

• 关联记录选择一个关联记录字段即“拜访客户”。

• 显示字段即显示拜访客户的“联系人”字段。

同样的方法联系方式和客户地址也通过他表字段带出来然后保存表单。

4设置标题字段

标题字段通常选择具有明显标识性、唯一性的字段为标题字段这个字段代表了这一行记录的主要内容不设置标题字段不能保存表单。

现在我们看下升级后的效果。

4、创建视图

在管理业务数据时常常会有查看某一范围内的数据例如对于客戶信息需要根据状态查看意向客户已签约等不同状态。 对于拜访记录员工只需查看我自己拜访的客户而且拜访有具体的时间可能每天都有那么通过日历的方式展示出来更加方便管理。这两种需求通过视图即可解决。

视图 是用户查看和操作业务数据的门户窗口。它由展示风格、字段显示、数据筛选和默认排序组成。视图的数据展示风格主要有表格视图、看板视图和日历视图。每个工作表都会默认一个名字叫“全部”的表格视图这个视图下会显示所有的数据。

4.1 按客户状态管理不同客户

1创建多个表格视图展示不同状态的客户

可以根据状态创建不同的视图来展示不同的客户信息。例如新建一个“已签约”的视图。这个视图下只显示状态是“已签约”的记录。

这样“已签约”视图只显示已签约的数据。

2创建1个看板视图展示不同状态的数据

点击“+”选择看板弹出界面后选择状态即可以看板样式查看信息还可配置看板视图。

4.2 通过日历方式展示拜访记录

每次拜访都会设定具体的拜访时间这样就可以通过日历的方式展示数据了。

新建一个日历视图由于日历需要基于某个日期字段因此需要选择拜访时间作为日历的开始时间。

展示效果

5、加入组织

应用创建完成后组织内成员可使用应用中的工作表、流程等

5.1 添加同事

依次点击右上角头像->组织管理->敲敲云科技即可添加新成员

5.1 成员自己加入

点击应用首页组织的下拉图标->加入/创建组织->加入组织填写组织门牌号即可加入组织使用组织内的应用了。

附
敲敲云快速入门指南 — 下篇